20.04.2026 00:54
22.06.2011
SAM Studie: Globaler Clean Tech Private-Equity-Markt vor einem neuem Wachstumsschub
Köln, den 22.06.2011 (Investmentfonds.de) -
Andrew Musters, Head of Private Equity, SAM
SAM, die Investmentboutique mit exklusivem Fokus auf Sustainability Investing,
veröffentlicht heute ihre zweite Studie zum globalen Clean Tech Private-Equity-
Markt. Die Ergebnisse der Analyse deuten auf einen neuen Wachstumsschub hin,
von dem Anleger mit gezielten Investitionen profitieren können. So dürfte vor
allem die Clean Energy-Industrie weiterhin überdurchschnittlich wachsen: Sie
profitiert von zunehmend wettbewerbsfähigen Kosten im Vergleich zu jenen konven-
tioneller Energielieferanten sowie von einer starken Nachfrage nach sauberen
und sicheren Energielösungen. Zudem werden zahlreiche Clean Tech-Sektoren
künftig nicht mehr von staatlichen Subventionen abhängig sein. Für Private-
Equity-Investoren verbessern sich die Aussichten auf lukrative Exits (Initial
Public Offerings (IPO), Übernahmen und Fusionen) zunehmend.
Andrew Musters, Head of Private Equity, SAM
SAM, die Investmentboutique mit exklusivem Fokus auf Sustainability Investing,
veröffentlicht heute ihre zweite Studie zum globalen Clean Tech Private-Equity-
Markt. Die Ergebnisse der Analyse deuten auf einen neuen Wachstumsschub hin,
von dem Anleger mit gezielten Investitionen profitieren können. So dürfte vor
allem die Clean Energy-Industrie weiterhin überdurchschnittlich wachsen: Sie
profitiert von zunehmend wettbewerbsfähigen Kosten im Vergleich zu jenen konven-
tioneller Energielieferanten sowie von einer starken Nachfrage nach sauberen
und sicheren Energielösungen. Zudem werden zahlreiche Clean Tech-Sektoren
künftig nicht mehr von staatlichen Subventionen abhängig sein. Für Private-
Equity-Investoren verbessern sich die Aussichten auf lukrative Exits (Initial
Public Offerings (IPO), Übernahmen und Fusionen) zunehmend.
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Megatreiber am Werk
Neben der Rohstoffverknappung fördert der Anstieg des weltweiten Energiebedarfs
das Wachstum des Clean Energy-Sektors. Angekurbelt wird die Nachfrage nach
Energie, Energieprodukten und Energiedienstleistungen von mehreren, sich
gegenseitig verstärkenden Megatreibern – allen voran dem starken Bevölkerungs-
wachstum, der rapiden Urbanisierung sowie den steigenden Einkommen und dem
damit einhergehenden Konsumwandel. Zugleich ist die bestehende Infrastruktur
vielerorts veraltet und bedarf einer umfangreichen Revitalisierung. Die Antwort
auf diese Herausforderungen sind neue Technologien, die bei geringeren Kosten
eine höhere Wirkung entfalten und zudem die Umwelt deutlich weniger belasten.
Andrew Musters, Head of Private Equity, SAM: „Als einer der weltweit führenden
Clean Tech Fund of Funds-Manager stellen wir fest, dass die Exit-Märkte immer
dynamischer werden. Der Grund: Globale Unternehmen kaufen vielversprechende
Clean Tech-Unternehmen als Treiber für ihr eigenes Geschäft auf. Wir beobachten
auch, dass führende Berater von Pensionskassen ihren Kunden verstärkt empfehlen,
Kapital in klimasensitive Sektoren zu investieren, um klimawandelbedingte
Risiken langfristig abzusichern.“
Aus eigener Kraft erfolgreich
Die Dringlichkeit der Umstellung auf eine nachhaltigere, ressourcenschonende
Energieversorgung ist erkannt. Als Vorreiter der Energiewende subventionierten
mehrere Staaten die Erschließung nachhaltiger Energiequellen. Dies führte zur
Zurückhaltung bei privaten Investoren, die nicht in eine hoch subventionierte
Industrie einsteigen wollten. Mittlerweile werden Subventionen für saubere
Energien abgebaut. Die meisten anderen Clean Tech-Sektoren kommen inzwischen
sogar komplett ohne Beihilfen aus. Allesamt profitieren sie von neuen Konsum-
mustern, der energiepolitischen Neuausrichtung und vorausschauenden Unternehmens-
strategien.
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Langfristig hoher Investitionsbedarf
Die SAM-Studie widerlegt auch die häufig geäußerte Sorge über eine
vermeintlich „überfinanzierte“ Industrie. Zwar sind in den letzten Jahren
die Investitionen in saubere Energietechnologien stetig gestiegen. Doch auch
in den kommenden Jahren wird weiter kräftig investiert werden müssen, um die
weltweit ambitionierten Umweltziele zu erreichen. Allein die Windenergie
erfordert noch in dieser Dekade jährliche Investitionen von über USD 100 Mrd.
– nicht weniger braucht die Entwicklung der Solarenergie. Zusätzlich verstärkt
wird diese Entwicklung durch die Unsicherheiten bezüglich der Atomenergie und
der fossilen Energien. Besonders groß ist die Nachfrage nach erneuerbaren
Energien in den jungen Wachstumsstaaten.
Globale Investoren sichern die Zukunft
Nachdem erneuerbare Energien bislang eher auf regionaler und nationaler Ebene
finanziert wurden, führen die Entwicklungen dazu, dass inzwischen auch globale
Investoren immer aktiver werden. Die Clean Tech-Industrie selbst wird einen
vor allem von großen Konzernen geprägten Konsolidierungsprozess erleben. Zudem
werden sich Fondsgesellschaften beteiligen, die in einem anspruchsvollen Umfeld
Investitionslösungen entwickeln werden. Gerade in den Schwellenländern werden
neue Märkte und Anlageprodukte entstehen. Für Potenzial sorgen hier besonders
innovative kleine und mittlere Unternehmen.
Ein dynamischer Fondsmarkt mit Potenzial
In den letzten zehn Jahren flossen USD 1'000 Mrd. in die gesamte Clean Tech-
Industrie – im Jahr 2010 alleine USD 250 Mrd. Auf saubere Energien entfallen
etwa 70 bis 80% der gesamten Clean Tech-Investitionen. Das stärkste Wachstum
ist in den BRIC-Staaten zu beobachten. Die Exit-Märkte für Clean Tech-Fonds
entwickeln sich weit überdurchschnittlich. Seit dem Jahr 2005 wurden in 293 IPOs
über USD 50 Mrd. investiert, davon zwei Drittel über die asiatischen Börsenplätze.
In 900 M&A-Projekten mit einem Gesamtwert von über USD 175 Mrd. wurden zwischen
2005 und 2010 bedeutende Investments vorgenommen. Clean Tech-Fonds haben seit
1994 über USD 44 Mrd. investiert; mehr als 290 Fonds haben seither erfolgreich
abgeschlossen. Für institutionelle und private Investoren eröffnen sich so
zunehmend attraktive und vielfältige Investitionsmöglichkeiten.
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Quelle: Investmentfonds.de
Disclaimer: Diese Meldung ist keine Empfehlung zu einer Fondsanlage und keine individuelle Anlageberatung. Vor jeder Geldanlage in Fonds sollte man sich über Chancen und Risiken beraten und aufklären lassen. Der Wert von Anlagen sowie die mit ihnen erzielten Erträge können sowohl sinken als auch steigen. Unter Umständen erhalten Sie Ihren Anlagebetrag nicht in voller Höhe zurück. Die in diesem Kommentar enthaltenen Informationen stellen weder eine Anlageempfehlung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Handel mit Anteilen an Wertpapieren oder Finanzinstrumenten dar.
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